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La Junta de Accionistas de Unicaja Banco ha aprobado hoy la oferta de adquisición del Banco Ceiss. Esta ratificación se produce después de que el Consejo de Administración de Unicaja Banco la aprobara el pasado día 5.
La aceptación de la oferta de Unicaja Banco permitiría la continuidad de Banco Ceiss.
La oferta de Unicaja Banco representa una prima equivalente a un 35%-43% por encima de la valoración actual de Banco Ceiss, según los estudios realizados por las firmas de consultoría Oliver Wyman y AFI.
Los títulos de Unicaja Banco que se ofrecerán a los actuales titulares minoristas de bonos de Banco Ceiss, devengarían unos tipos de interés anuales del 6% y del 4% sobre el valor nominal de los bonos de Banco Ceiss, y unos tipos ofertados del 20,8% y del 13,9%, respectivamente, sobre el valor de emisión de los nuevos títulos.
Por su parte, el Banco CEISS, ficha bancaria a través de la que opera Caja España-Duero, ha acogido hoy con satisfacción la aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de Unicaja Banco de la oferta de adquisición de Banco CEISS.
El Banco CEISS valora “positivamente” dicha oferta al considerar que se trata de “una alternativa cierta frente a otras salidas desconocidas y arriesgadas para los tenedores de dichas acciones y bonos. Dichos clientes pasarán a convertirse en accionistas de Unicaja Banco, la entidad que lidera el ranking de solvencia en el sector financiero nacional. El canje propuesto por Unicaja prevé una remuneración atractiva sobre el valor nominal de los títulos que en la actualidad tienen”.
“La información que hoy se ha conocido a través de un Hecho Relevante remitido a la CNMV arroja más luz a las condiciones de la oferta presentada a los titulares de acciones y bonos de Banco CEISS, frente a las manifestaciones y especulaciones realizadas en los últimos días”, señalan desde la entidad.
Al mismo tiempo, “Banco CEISS desea subrayar que el proyecto presentado por Unicaja Banco garantiza la continuidad de CEISS como banco de ámbito regional, implantado principalmente en Castilla y León, Madrid y el norte de Extremadura. Su viabilidad y solidez quedan garantizadas al formar parte del grupo Unicaja Banco”.